Dette er den sande historie om en israelsk civilist, der blev rekrutteret til Israels hemmelige efterretningstjeneste for at blive spion i Damaskus, hvor han tilbragte år med at infiltrere det syriske politiske etablissement. Israels nationale helt, Eli Cohen, lykkedes med at trænge ind i de øverste lag af den syriske regering som dobbeltagent. De hemmeligheder, han skaffede, var afgørende for Israels sejr i Seksdageskrigen.
