Ian er en teenager, der bor sammen med sin far på samfundets skyggefulde side. De overlever ved at udføre små svindelnumre takket være Ians ekstraordinære evne til at projicere visuelle illusioner ind i andres sind. Efter ved et uheld at have afsløret sine kræfter offentligt, begynder et mystisk hemmeligt agentur at jage ham. Mens han forsøger at flygte, opdager Ian, at han ikke er den eneste, og at hans liv har været en løgn.