Den Grimme aelling

Den stakkels svaneunge, som bliver ruget ud i en anderede, må gå så meget ondt igennem. Han bliver moppet, skældt ud, drillet og hånet. Han er ved at dø, både af sult og kulde, han er tæt på at blive taget af jagthunden og han bliver belært af den arrogante kat, der tror, den kender verden. Men langt om længe finder han sin rette plads i tilværelsen.