Jimmie Fails og bedste ven Montgomery Allen længes efter tilhørsforhold i et hurtigt forandrende San Francisco, der har ladt dem tilbage. Mens Jimmie forsøger at genoprette forbindelsen til familien og genskabe et fællesskab, der for længst er forsvundet, drømmer han om at genvinde den victorianske bolig, hans bedstefar byggede, mens hans forhåbninger blinder ham for hans nuværende virkelighed.