Gianni Amelios anerkendte drama fortæller den rørende historie om en politimand, der eskorterer to forsømte søskende gennem Italien. Enrico Lo Verso leverer en hjertelig præstation i denne vinder af Cannes Grand Prix. Med realisme og ømhed udforsker filmen traumer, forbindelser og børns modstandsdygtighed amid voksnes fiasko.