Gennarino er en napolitansk forældreløs dreng. Han bor sammen med Angela, sin adoptivmor, en tidligere berømt sangerinde, der nu er faldet ned i svære tider. Hun har en alvorlig sygdom, og de forsøger sammen at skaffe de penge, der er nødvendige for hendes rette pleje, ved at synge rundt omkring. Men en dag bliver Angela forpligtet af sygdommen til at stoppe sin aktivitet, og Gennarino beslutter sig for at slutte sig til en tyvebande.
