Dawn forventede nogle forhindringer, da hun skiftede gymnasium, men den onde hovedheks var ikke en af dem. En ikke så venlig teenagerheks, Mercedes får sin magt fra halvdelen af den magiske Devilstone-amulett. Da Dawn får fat i den anden halvdel af artefakten, kaster Mercedes en fortryllelse, der sender hendes nyfundne magtfulde rival ind i et middelalderligt parallelt univers.
