I 1904 forsøger den lovende psykiater Carl Jung at behandle den hysteriske unge kvinde Sabina Spielrein med en tidlig form for psykoanalyse. Da hendes problemer skyldes kraftige seksuelle drifter, opsøger Jung den berømte Sigmund Freud i Wien. Her bliver de to psykiatriske pionerer venner, men det ændrer sig, da den frisindede teoretiker Otto Gross overtaler Jung til at starte et udenomsægteskabeligt SM-forhold til Sabina Spielrein. Samtidig kommer der et brud mellem Jung og Freud, da deres syn på brugen af psykoanalyse udvikler sig i hver sin retning.
