Når fangeren Joe Bass (Lancaster) bliver overfaldet af indianere, der stjæler hans pelshandler og efterlader ham med en flygtig slave (Davis), er han fast besluttet på at få sin ejendom tilbage. Men da indianerne bliver angrebet af lovløse, må Joe og hans uønskede følgesvend danne alliance for at hente pelshandlerne tilbage i en forbløffende, actionfyldt rejse mod selvopdagelse.
