Howard Silk er ansat hos et spionagentur hos FN. Da han opdager, at hans organisation skjuler en indgang til en parallel verden, bliver han trukket ind i intriger og kommer i fare. Den eneste, han kan stole på, er hans pendant fra den anden verden. Idag: Mens Emily Prime krydser side for at afsløre sandheden om mordene, sørger Prime for at holde sig tæt på Howard, mens han kæmper for at stoppe Baldwins retur til den anden side.